Neben dem britischen Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Rolls-Royce hat die französische Immobilien- und Investmentgesellschaft Unibail Rodamco Anleihen emittiert. Das Praxismagazin für Finanzthemen Onlineausgabe des Printmagazins Finanzen Markt & Meinungen.

 
 
04.05.2018 10:49 Uhr
BAADER MARKETS NEWS ANLEIHEN

Anleihen | Neuemissionen von Rolls-Royce und Immobilienanbieter Unibail Rodamco

FrankfurtMain/München, 04.05.2018 10:49 Uhr (Klaus Stopp)

In dieser verkürzten Handels­woche waren namhafte Emit­tenten von Unter­neh­mens­an­leihen eher selten anzu­treffen, jedoch haben sich Rolls-Royce und die Immo­bi­lien-und Invest­ment­ge­sell­schaft Unibail Rodamco Geld am Markt geliehen.

Informationen zum Autor:
Klaus Stopp
Klaus Stopp ist Head of Market Making Bonds der Baader Bank.

Mit Rolls-Royce, eine Gesellschaft, die mit Raumfahrt und Verteidigung ihr Geld verdient, hat zwei Tranchen am Kapitalmarkt refinanziert. Nicht zuletzt fordert der US-Präsident schon seit Längerem die NATO-Staaten, und hierbei insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, auf, die Militärausgaben zu erhöhen, was bei solchen Unternehmen die Ertragslage verbessern sollte.

Das britische Unternehmen Rolls-Royce hat hierzu zwei Anleihen mit jeweils 550 Mio. Euro aufgelegt und bei der ersten Tranche (XS1819575066) einen Kupon i.H.v. 0,875% fixiert. Dieser Bond ist am 9.05.2024 endfällig und wurde bei einem Emissionspreis von 99,293% (+45 bps über Mid Swap) angeboten. Die zweite Tranche (XS1819574929) hat eine Laufzeit bis zum 9.05.2028 und wurde zu einem Emissionspreis von 99,261% begeben, was bei einem jährlichen Kupon von 1,625% einen Emissionsspread von +70 bps über Mid Swap ergab.

Baader Market News Anleihen Neuemissionen

Beide Gattungen wurden mit der für Privatanleger unfreundlichen Mindeststückelung von nominal 100.000 Euro angeboten.

Zusätzlich wurden am gestrigen Handelstag erneut vier Anleihen der französischen Immobilien- und Investmentgesellschaft Unibail Rodamco aufgelegt. Mit Laufzeiten von 5/2021 (+13 bps über Mid Swap), 9/2025 (+43 bps über Mid Swap), 1/2031 (+70 bps über Mid Swap) und 5/2038 (+85 bps über Mid Swap) wurden insgesamt 3 Mrd. Euro refinanziert. Die jährlichen Zinssätze staffeln sich entsprechend der Endfälligkeit der Anleihe von 0,125% (FR0013332970) über 1,125% (FR0013332988), 1,875% (FR0013332996) bis zu 2,25% (FR0013333002).

Der Autor dieses Artikels ist Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG. www.bondboard.de

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Herausgeber: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland www.baaderbank.de

Redaktion: Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG Marc Schlömer, Kapitalmarktanalyse, Baader Bank AG

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