In dieser Handelswoche hat unter anderem Peugeot eine neue Anleihe auch für Privatanleger in 1.000 Stückelung emittiert. Das Praxismagazin für Finanzthemen Onlineausgabe des Printmagazins Finanzen Markt & Meinungen.

 
 
16.03.2017 11:45 Uhr
BAADER BANK ANLEIHENMARKT

Anleihen Neuemissionen von Statkraft AS - Peugeot für Privatanleger

FrankfurtMain/München, 16.03.2017 11:45 Uhr (Klaus Stopp)

In einer Zeit, die von den Wahlen in den Nieder­landen und dem Fed-Zins­ent­scheid bestimmt war, zeigten sich am Kapi­tal­markt ledig­lich Peugeot SA und Stat­kraft AS aktiv und refi­nan­zierten sich jeweils mit einer Anleihe.

Informationen zum Autor:
Klaus Stopp
Klaus Stopp ist Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.

Dabei dürfte Peugeot auch die Privatanleger erfreut haben, denn die Anleihe (A19EYW) wurde mit einer kleinsten handelbaren Mindeststückelung von 1.000 Euro begeben und ist am 23.03.2024 endfällig. Die 600 Mio. Euro schwere Tranche zahlt den Investoren einen jährlichen Zins von 2 Prozent und wurde zu pari begeben. Dies entsprach einem Spread von +205,1 bps über der vergleichbaren Bundesanleihe. In die Anleihebedingungen wurde eine Make Whole Option zugunsten des Emittenten aufgenommen.

Der aktuellen Flaute im Energiesektor zum Trotz besorgte sich der norwegische Energiekonzern Statkraft erfolgreich frisches Geld am Kapitalmarkt. So flossen 500 Mio. Euro in die Kassen des staatlichen Unternehmens mit Sitz in Oslo. Der Bond (A19EWG) ist mit einem jährlichen Zins von 1,125 Prozent ausgestattet und der Emissionspreis betrug 99,863 Prozent, was einem Emissionsspread von +102,2 bps über Bund gleichkam. Die Mindeststückelung von 100.000 Euro dürfte allerdings in erster Linie für institutionelle Investoren interessant sein und auch dieser Bond wurde mit einer Make Whole Option ausgestattet.

Baader Bank Neuemission aktueller Anleihen

Euroländer auf der Suche nach Investoren

In dieser Handelswoche schicken sich die Euroländer an, um die Gunst der Investoren zu buhlen. So eröffnete Italien bereits am Montag mit diversen Aufstockungen und einer Neuemission den Reigen. Die Niederlande nutzten den Tag vor der gestrigen Wahl zur Refinanzierung von 2,275 Mrd. Euro mittels der 5-jährigen Anleihe (A1VPZX). Zur Wochenmitte erhöhte die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland das Emissionsvolumen der bereits 2014 begebenen Anleihe (110234 / 2046) um 1 Mrd. Euro auf nunmehr 21 Mrd. Euro. Die Zuteilung der überzeichneten Gattung erfolgte bei einer Durchschnittsrendite von 1,18 Prozent.

Baader Bank Staatsanleihen Neuemissionen

Heute schließt eine wahre Emissionsflut Spaniens (A19B40 / 2022 ; A1VQCB / 2028 ; A18YZ6 / 2046) und Frankreichs (A19B3W / 2020 ; A189GE / 2022 ; A1HAW9 / 2022 ; A0TRKW / 2023 ; A1ZKRV / 2030 ; A0LPPD / 2040) die Woche ab. Insgesamt wurden ca. 24 Mrd. Euro am Kapitalmarkt aufgenommen.

In den USA mussten sich die Investoren mit Geldmarkttiteln (4 Wochen, 3 und 6 Monate) im Gesamtvolumen von 121 Mrd. USD zufrieden geben. Dies hat allerdings nichts mit dem Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA zu tun, sondern ist lediglich dem Emissionskalender geschuldet.

Der Autor dieses Artikels ist Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG. www.bondboard.de

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Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Marktführer im Handel von Finanzinstrumenten.
Als Market Maker ist die Bank für die börsliche und außerbörsliche Preisfindung von über 800.000 Finanzinstrumenten verantwortlich.
Im Investment Banking entwickelt sie Finanzierungslösungen für Unternehmen und bietet institutionellen Anlegern umfassende Dienstleistungen beim Vertrieb und dem Handel von Aktien, Anleihen und Derivaten.

Herausgeber:
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85716 Unterschleißheim
Deutschland
www.baaderbank.de

Redaktion:
Robert Halver,
Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG
Marc Schlömer, Kapitalmarktanalyse, Baader Bank AG

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