Klaus Stopp von der Baader Bank stellt Anleihen Neuemissionen u.a. von Selecta Group und Crown Euro Holdings je mit Doppelpack vor. Das Praxismagazin für Finanzthemen Onlineausgabe des Printmagazins Finanzen Markt & Meinungen.

 
 
25.01.2018 15:43 Uhr
BAADER BANK ANLEIHEN

Anleihen und Finanzmarkt | Neuemissionen von Selecta Group und Crown Holdings

FrankfurtMain/München, 25.01.2018 15:43 Uhr (Klaus Stopp)

Der doppelte Griff in die Emis­si­ons­kiste verdeut­licht die Denk­weise mancher CFOs, die sich noch güns­tige Kreditspreads sichern wollen. Selecta Group und Crown Euro Holdings je mit Doppel­pack.

Informationen zum Autor:
Klaus Stopp
Klaus Stopp ist Head of Market Making Bonds der Baader Bank.

Selecta Group legte zwei Bonds über insgesamt 1,09 Mrd. Euro auf. Die erste Tranche (A19VGT), ein 6-jähriger Floater ist am 01.02.2024 fällig und der Zinssatz richtet sich nach dem vierteljährlichen Euribor plus 5,375 PP. Der Emissionspreis der 325 Mio. Euro schweren Anleihe lag bei pari. Ein zweiter 765 Mio. Euro schwerer 6-jähriger Fix-Bond (A19VGG) mit Fälligkeit am 01.02.2024 zahlt dem Anleger Zinsen in Höhe von 5,875% jährlich. Die Auszahlung des Kupons erfolgt jeweils im April und Oktober eines jeden Jahres. Der Reoffer lag bei 100% (+581 bps über der vergleichbaren Bundesanleihe). Beide Anleihen sind mit einer Make Whole Option sowie weiteren optionalen Kündigungsterminen ausgestattet.

835 Mio. Euro nimmt Crown Euro Holdings am Anleihen Kapitalmarkt auf

Ebenfalls einen Doppelpack mit insgesamt 835 Mio. Euro emittierte Crown Euro Holdings. Mit Fälligkeiten am 01.02.2023 und 01.02.2026 refinanzierte sich das Unternehmen mit Sitz in Frankreich erfolgreich am Kapitalmarkt. Dabei ist der 5-jährige Bond (A19VCM) mit einem Zins von jährlich 2,25% ausgestattet, was bei einem Spread von +234 bps über Bund einen Emissionspreis von pari ergab. Die Auszahlung des Kupons erfolgt jeweils im Februar und August. Die erste Tranche ist 335 Mio. Euro schwer. Das zweite Papier (A19VCK) mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro zahlt den Investoren jährlich Zinsen in Höhe von 2,875%, welche ebenfalls im Februar und August auf das Konto der Anleger fließen. Emittiert wurde ebenfalls zu 100%, was einem Spread von +257 bps über der vergleichbaren Bundesanleihe entsprach. Neben einer Make Whole Option ist der 5-jährige Bond drei Monate vor Endfälligkeit und die 8-jährige Anleihe ab dem 01.08.2025 jederzeit zu 100% kündbar.

Anleihen Neuemissinen vom 25.01.2018

 

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