Anleihen und Finanzmarkt | Neuemissionen von Selecta Group und Crown Holdings

Versorger zahlt Investoren 1,5% Zinsen jährlich

Der Versorger Gas Natural kommt mit einer 850 Mio. Euro schweren Anleihe (A19U5P) mit einer Laufzeit bis zum 29.01.2028 über seine Tochter Gas Natural Fenosa Finance. Die Gläubiger erhalten für ihr Investment jährlich Zinsen in Höhe von 1,5%. Ausgegeben wurde die Anleihe zu 98,937%, was einem Emissionsspread von +67 bps über Mid Swap gleichkam. Neben einer Make Whole Option ist das Wertpapier ab dem 29.10.2027 jederzeit bis zur Endfälligkeit zu 100% kündbar. Neben Gas Natural Fenosa Finance wagten sich in dieser Berichtswoche auch die Unternehmen Selecta Group und Crown Euro Holdings an den Kapitalmarkt. Bei allen Bonds wurde die insbesondere für institutionelle Investoren interessante Mindeststückelung von 100.000 Euro festgeschrieben.

Der Autor dieses Artikels ist Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG. www.bondboard.de

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Redaktion: Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG Marc Schlömer, Kapitalmarktanalyse, Baader Bank AG

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